21 мая стартует размещение облигаций АО Им. Т.Г. Шевченко 🌾

Это второй выпуск эмитента. Объем – 300 млн.р., срок до погашения – 5 лет (амортизация в течение последнего года), купон 13% годовых с ежеквартальной выплатой. Организатор размещения – ИК «Иволга Капитал».

Для подачи заявки на участие в первичном размещении, пожалуйста, направьте нам заявку (количество приобретаемых бумаг, наименование Вашего брокера) в любой форме.

Наши координаты:
— почтовый ящик: info@ivolgacap.com
— общий телефон: +7 495 748 61 07

Минимальный сумма покупки облигаций на первичном рынке – 300 бумаг (300 т.р. по номинальной стоимости)

Облигации нового выпуска АО Им. Т.Г.Шевченко будут добавлены в портфели PRObonds, как и облигации дебютного выпуска. Совокупная доля облигаций данного эмитента в портфелях может достигать 15% от активов.

Информация об эмитенте и облигационном выпуске: www.probonds.ru/upload/files/16/a9ad97cd/AO_TG_SHevchenko_2020.pdf
Во вторник 19 мая в 19-00 на YouTube-канале PRObonds проведем интерактивный разбор эмитента.

Как подать заявку на участие в размещении?
Пожалуйста, сообщите нам:
• Ваше имя,
• Объем покупки (минимальная заявка — 300 000 р.),
• Наименование Вашего брокера.

Наши координаты:
— Наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
— Наш общий телефон: +7 495 748 61 07

С уважением, Иволга Капитал

Презентация эмитента и выпуска облигаций: www.probonds.ru/emitent/12-ooo-lizing-treid.html
Видео-обзор эмитента:

23 января 2019 – предварительная дата размещения дебютного выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд». Организатор выпуска – «Иволга Капитал».

Предварительные параметры выпуска ООО «Лизинг-Трейд»:
• Объем выпуска – 500 000 000 р.
• Купон – 12,5% годовых (YTM = 13,1%), выплата ежемесячно
• Срок до погашения – 3 года, амортизация в течение 3-го года

Как подать заявку на участие в размещении?
Пожалуйста, сообщите нам:
• Ваше имя,
• Предполагаемый объем покупки (минимальная заявка — 300 000 р.),
• Наименование Вашего брокера.

Наши координаты:
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com, +7 929 509 65 50
— Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com, +7 985 912 67 50
— Наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
— Наш общий телефон: +7 495 748 61 07

С уважением, Иволга Капитал

Презентация эмитента и выпуска облигаций: www.probonds.ru/posts/235-na-23-janvarja-namecheno-razmeschenie-obligacii-ooo-lizing-treid-500-mln-r-12-5.html
Годовая отчетность: leasing-trade.ru/o-kompanii/disclosure/
Сервер раскрытия информации: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1655096633

Обувь России 001P-02.

11 декабря 2019 — дата размещения. Организаторы выпуска – «Иволга Капитал» и АТОН.

Параметры выпуска

Презентация «Обуви России» и облигационного выпуска — здесь: www.probonds.ru/emitent/11-ooo-obuv-rossii.html

Мы начинаем сбор заявок на первичное размещение облигаций Обувь России 001P-02.

11 декабря 2019 — дата размещения. Организаторы выпуска – «Иволга Капитал» и АТОН.

Основные параметры выпуска Обувь России 001P-02:
• Объем выпуска – 1 000 000 000 р.
• Купон – 12,0%
• Дюрация – 3,2 года (срок обращения 1 800 дней, линейная амортизация с середины срока обращения)

Как подать заявку на участие в размещении?
Пожалуйста, сообщите нам:
• Ваше имя,
• Предполагаемый объем покупки (минимальная заявка — 100 000 р.),
• Наименование Вашего брокера.

Наши координаты:
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com, +7 929 509 65 50
— Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com, +7 985 912 67 50
— Андрей Хохрин: @AndreyHohrin, hohrin@ivolgacap.com, +7 985 385 21 62
— Наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
— Наш общий телефон: +7 495 748 61 07

Параметры выпуска:

• Размер выпуска: 400 млн.р.
• Купон: 14,25% годовых, выплата ежеквартально.
• Срок до погашения: 3 года, линейная амортизация с 9 купонного периода
• Андеррайтер: СБЦ (GrottBjorn)
• Организатор: Иволга Капитал
• Минимальный лот: 100 бумаг (100 т.р. по номинальной стоимости)
• Дата начала размещения: 14 ноября 2019 г.

Для подачи заявки Вам необходимо направить нам:

• Ваше имя, контакт для обратной связи,
• Наименование Вашего брокера,
• Количество приобретаемых бумаг (минимальный лот – 100 бумаг)

Сегодня открывается книга заявок на дебютный выпуск облигаций АО ИМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКО (отрасль – растениеводство, входит в ростовский холдинг «НБ-Центр»).

Параметры выпуска:

•  Объем – 500 млн.р. (500 тыс. облигаций по 1 000 р.)
• Купон – 13,5% годовых, выплата ежеквартально
• Срок до погашения – 3 года
• Безотзывная оферта от материнской компании ООО «ПКФ «НБ-ЦЕНТР» (информация будет раскрыта после регистрации выпуска облигаций)
• Дата начала размещения – 24 октября 2019 г.

Для подачи заявки Вам необходимо направить нам:

• Ваше имя, контакт для обратной связи,
• Наименование Вашего брокера,
• Количество приобретаемых бумаг (минимальный лот – 100 бумаг, или 100 000 р. по номинальной стоимости)

2 октября стартует размещение второго выпуска облигаций ЗАО ЛК «Роделен»

Параметры выпуска ЗАО ЛК Роделен БО 001P-02 :
Размер выпуска: 300 млн.р
Купон: 12,00% годовых, выплата ежемесячно
Срок до погашения: 3 года, амортизация начиная с 7 месяца обращения
Андеррайтер: ПАО «Бест Эффортс Банк»
Организатор размещения: ООО «Иволга Капитал»

Заявку Вы можете направить по адресу: info@ivolgacap.com
Или по телефону: +7 495 748 61 07

#элетрощит #книгазаявок
20 августа – размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Электрощит-Стройсистема».
150 млн.р.
купон 13% годовых, ежеквартальная выплата
срок до погашения 3 года, без амортизации
безотзывная оферта от ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»

Как участвовать в размещении облигаций «Электрощита»?
1️⃣ Книга заявок собирается с 13 по 16 августа.
2️⃣ Само размещение – 20 августа с 10-00 до 17-29.
3️⃣ Условия приема заявок на первичное размещение ООО «Электрощит-Стройсистема»:
Минимальный лот – 50 облигаций (номинал облигации 1 000 р.).
Обязательна предварительная заявка. Для этого Вам необходимо указать:
a. Ваше имя,
b. способ связи с Вами,
c. наименование брокерской компании, через которую будут приобретаться облигации,
d. количество приобретаемых облигаций или сумму денег на их приобретение.

Пожалуйста, направьте Вашу заявку на участие в размещении облигаций нам как организатору размещения любым из способов:
Через телеграм/почту нашего клиентского блока:
— Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com
— Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com
На наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
По нашему общему телефону: +7 495 748 61 07